Κατά 4,5 φορές υπερκάλυψαν οι προσφορές το αιτούμενο ποσό κατά την έκδοση του συμπληρωματικού κοινού ομολογιακού δανείου της ΔΕΗ.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, τελικώς η ΔΕΗ σηκώνει ποσό 125 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 3,875%, λήξη το 2026, τιμή έκδοσης 100,75% και απόδοση 3,672%, η οποία αντιστοιχεί σε εξοικονόμηση 0,205% σε σχέση με το αρχικό επιτόκιο έκδοσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, και σε αυτήν την έκδοση διατηρήθηκε το θετικό προφίλ των επενδυτών που συμμετείχαν, με το 70% να αφορά σε ξένους επενδυτές και το 30% σε Έλληνες.
Ένα ακόμη ευνοϊκό χαρακτηριστικό του ομολόγου είναι η ευελιξία του, καθώς η ΔΕΗ ανάλογα με τις συνθήκες μπορεί να επιλέξει να προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή ή μερική εξόφληση.
Η προσφορά έχει προγραμματιστεί να διακανονιστεί στις 24 Μαρτίου 2021, με την επιφύλαξη εκπλήρωσης των συνήθων προϋποθέσεων ολοκλήρωσης τέτοιου είδους συναλλαγών.
