Δευτέρα, 02 Φεβρουαρίου

Νέα έξοδο στις αγορές σχεδιάζει η Eurobank

by
2 mins read

Εντολή στις Bank of America, BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC και UBS Investment Bank έδωσε σήμερα η Eurobank για να “τρέξουν” σειρά συναντήσεων με θεσμικούς επενδυτές για τη νέα έξοδο στις αγορές.

Η συστημική τράπεζα θα προχωρήσει στην έκδοση senior preferred τίτλου, στις επόμενες ημέρες και αν το επιτρέψουν οι συνθήκες στην αγορά,  ο οποίος θα έχει διάρκεια έξι ετών και με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν την πάροδο των πέντε ετών, θα είναι δηλαδή τύπου 6NC5.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Eurobank σχεδίαζε εδώ και αρκετό διάστημα την έκδοση και μετά το πολύ ευνοϊκό κλίμα που έδωσε η αναβάθμιση-έκπληξη της Ελλάδας από την S&P και τις νέες συνθήκες που δημιούργησε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς προσελκύοντας το ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών, αποφάσισε να προχωρήσει “κεφαλαιποιώντας” το θετικό αυτό “σήμα”.

Οι νεοι τίτλοι της Eurobank αναμένεται να έχουν βαθμολογία Caa1 από την Moodys, B από την S&P και CCC από την Fitch.

Ελευθερία Κούρταλη

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Eurobank: Στα €3,8 δισ. η ζήτηση στα ομόλογα Tier 2 – Υπερκάλυψη 9,5 φορές

Η  Eurobank ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε επιτυχώς την τιμολόγηση ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης (Tier

Eurobank: Αντλεί €400 εκατ. από τις αγορές με έκδοση Tier 2 – Πάνω από €2,5 δισ. οι προσφορές

Iσχυρή είναι η ζήτηση που εκδηλώνεται στη νέα έξοδο της Eurobank στις